ТОП20 аптечных сетей заняли больше трети коммерческого фармрынка России. Vademecum: рейтинг крупнейших аптечных сетей России по выручке Фармвестник рейтинг аптечных сетей

«История – это кладбище аристократий». Этот тезис лежит в основе теории элит, разработанной экономистом и социологом Вильфредо Парето. Определяющими чертами представителей правящей элиты он называл самообладание, умение находить и пользоваться слабостями других людей, а также способности убеждать и применять силу. Как только элита теряет две последние способности, ее сменяет новая элита. Этот простой принцип легко проследить по ТОП200 аптечных сетей. Циркуляция элит в аптечной рознице вроде бы происходит на должном уровне, а значит, угрозы революционного взрыва, если верить Парето, нет. А вот в фармдистрибуции он уже произошел. Чьи бизнесы ждет испытание на прочность, обстоятельно расскажет Vademecum.

Торговцы из храма

Этот ТОП аптечных сетей Vademecum уже восьмой по счету. И к моменту старта очередного исследования мы, наконец, с удовлетворением заметили: рынок принял нас, привык к нашей навязчивости и дотошности. Из 250 респондентов, которых мы отобрали для первичного просева, охотно контактировали с Vademecum 100 ритейлеров: из них две трети вовремя заполнили анкету, треть – прокомментировали наши расчетные данные, согласившись с оценкой или пояснив, что мы не учли.

Для остальных сетей агрегация и передача нам информации показались занятием утомительным. «Больше не пишите. Отвечать не буду», – отрезала на очередной запрос Vademecum одна из наших респонденток. «А вы не слишком часто делаете аптечный рейтинг?» – уточнял другой. Третий просил нас переждать до лучших времен, когда его компанию перестанут теребить налоговые органы. Классический ответ «Мы в этот раз рейтинг пропустим» тоже звучал неоднократно, хоть мы и старались максимально доходчиво объяснить, что в рейтинг попадают не по желанию.

Не пытались настаивать на своем мы только однажды – при общении с челябинской сетью «Доктор Алвик». «Гендиректор сказал, что мы не будем данные давать. Нам не до того, мы храм строим, – радостно сообщила Vademecum помощница руководителя сети Александра Куперберга. – Кстати, вы не хотите пожертвовать на храм?»

Фармритейлеры не хотели делиться с нами информацией и по более прозаическим поводам. Участие в рейтинге Vademecum неинтересно тем игрокам, кто решил проблему выхода из бизнеса. И о том, что сеть продается, теперь принято говорить с гордостью: продаться – это хорошо, это значит, за деньги. Например, с гордостью, но все‑таки шепотком о готовящейся продаже Vademecum рассказали в кемеровской сети «Аптечный дом» (пока еще 114-е место в рейтинге). Источники на рынке подтверждают, что владелец ритейлера Руслан Насибулин сейчас предметно торгуется с несколькими более крупными сетями. Пожелаем ему удачных переговоров и счастливого исчезновения его компании из рейтинга Vademecum.

Но будем честны, выпадение аптечной сети из зоны аналитического внимания нередко примета бесславного финала. К примеру, давайте почтим память сочинской аптечной сети «Фармада», которая еще в 2014‑2015 годах с выручкой под 1 млрд рублей замыкала «золотую сотню» фармритейлеров России. Крупно задолжав поставщикам и лишившись доступа к товару, черноморский оператор, по нашим расчетам, не наторговал в первом полугодии и на 100 млн рублей. Воскрешения сети с этим именем ждать не стоит: значительную часть аптек в счет долга к концу 2016 года заберет группа «Роста».

Покинули рейтинг и сети с меньшей выручкой, но большей историей. Первый аптечный киоск сети «Гран» (№138 в рейтинге за первую половину 2015‑го) челябинские врачи Оксана Балкашина и Лариса Тайкова открыли на местном вокзале в 1993 году. В 2016-м сотрудник сети рассказал Vademecum, что компания больше аптечным бизнесом не занимается – свои помещения владельцы пересдали другим сетям. За счет «Грана» в Челябинске усилился, например, дискаунтер «Живика» (подразделение сети «Ригла»).

Сравнивая ТОП200 за первое полугодие 2015 и 2016 годов, констатируем: в небытие отправились 10% игроков. И шансов вернуться практически нет не только у оскандалившихся «Здоровых людей», но и у аккуратных в финансовом плане региональных сетей. Взглянем хотя бы на екатеринбургскую «Столет»: год назад под этим брендом работали 40 точек в закассовой зоне универсамов «Кировский» (эти сети – родственные структуры, принадлежат семье Игоря Ковпака). За год «Столет» закрыл половину точек. «У людей нет денег, – сокрушается гендиректор и совладелец сети Дмитрий Пуртов. – Люди не покупают лекарства, лечатся смородиной».

Чаяния и церемонии

К рейтингу аптечных сетей мы всегда относимся как к «табула раса». Поэтому открытие все новых компаний случается у нас во время подготовки каждого проекта. Из 20 новичков текущего рейтинга в поле нашего зрения прежде была только половина. Еще 10 сетей попали в нашу базу впервые, две из них – крымские: «АВиК» Александра Лищенко и «Мед-Сервис», ранее входившая в украинскую бизнес-группу Олега Токарева.

Из тех, кто ранее был на примете и получил наконец допуск в ТОП, стоит назвать сеть «Мосаптека», запущенную совладельцем девелоперской Sezar Group Русланом Семеновым. «Мы решили диверсифицировать бизнес, и аптечный сегмент показался очень привлекательным», – объясняет его младший партнер Лев Насимов. Планы у бизнесменов амбициозные – до конца года довести количество «Мосаптек» до 70–75, а к концу 2017-го – до 170 точек.

Есть в рейтинге и компания, которую мы для отрасли практически воскресили, хоть та и сопротивлялась. Мы – о сети «Медицина для Вас». Все последние годы этот бренд был известен только как аптечная справочная (среди участников – более 800 аптек-партнеров), но, как выяснил Vademecum, есть и группа аптек, связанных между собой заметно теснее. Под общим управлением находятся около 90 точек, с выручкой в 847 млн рублей они заняли в текущем рейтинге 70-е место. Формально это самостоятельные организации, они зарегистрированы на более чем 70 компаний, принадлежащих 25 физическим лицам. Однако адреса, указанные в ЕГРЮЛ при регистрации компаний, совпадают. При получении лицензий представители компаний, формально принадлежащих разным собственникам, указывали одинаковые телефоны. У аптек единый дизайн вывесок, оформление витрин, в их торговых залах вывешены одинаковые объявления. Все упомянутые аптеки дают скидки по карте «Медицина для Вас», следует из данных сайта справочной, а устроиться туда на работу можно через учебный центр, расположенный в офисе «Медицина для Вас» на Новочеркасском бульваре, сообщили корреспонденту Vademecum по телефону справочной. Участники рынка основным владельцем сети считают собственника справочной Николая Игнатова. Сам предприниматель опровергает это мнение таким образом: «Сети «Медицина для Вас» нет. Я там не работаю. Если опубликуете про сеть – напишу в ФАС и прокуратуру. Забудьте обо мне, не люблю бесцеремонности. Без уважения, Игнатов».

Николай Игнатов определенно прав – мы бесцеремонны. К сожалению, другого отношения розничный рынок пока не заслуживает. Обмануть нас не пытался либо ленивый, либо честный. Да и среди компаний, которые продекларировали готовность к сотрудничеству и предоставлению информации, не крививших душой оказалось немного. Получив анкеты, мы сравнивали данные в них с нашими расчетами, запрашивали и «шерстили» внутренние рейтинги дистрибьюторов (о них – ниже) и производителей, активно сотрудничающих с сетями в плане прямых поставок или маркетинговых проектов. Ну а потом, если заявленные и собранные нами данные расходились, просили респондентов объяснить происхождение цифр. В итоге четкую аргументацию по великим приростам в сравнении с первым полугодием 2015 года смогли дать единицы.

Про стремление отрасли к прозрачности давайте вообще помолчим. В той или иной форме заверенную по РСБУ или МСФО отчетность нам предоставили только семь компаний.

Методику для расчета устойчивости бизнесов мы применили ту же, что и при подготовке ТОП200 год назад. Опираясь на данные о выручке и чистой прибыли, дополнительно рассчитывали маржинальную рентабельность продаж. По каждому из ключевых показателей – динамике выручки без НДС, чистой прибыли и маржинальной рентабельности продаж – мы выставляли нашим респондентам баллы. А итоговые звезды назначали компаниям уже по совокупности заработанных баллов.

Например, успехи сетей в продажах мы оценивали по пятибалльной системе, где высшая оценка дается за рост свыше 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в четыре балла оценивается стабильный рост продаж в пределах 10–20%, на «тройку» – прирост 0–10%, на «двойку» – падение выручки в районе 0–10%, на «единицу» – падение продаж свыше 10%. По параметру «чистая прибыль» судили еще строже: один балл означал позитивную динамику, а ноль – негативную. Маржинальную рентабельность продаж оценивали менее консервативно, по трехбалльной шкале: два балла за рост свыше 1%, один балл – за стабильность (колебания в пределах 1%), ноль – за отрицательный результат ( – в таблице «Твердь и зыбь»).

Как видно из таблицы, бесхитростно открывают данные перед нами только те игроки, у которых задача наращивания выручки не расходится с вопросом прибыльности.

С Надеждой на лучшее

Лидера рынка – публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» – по показателю прозрачности мы котируем на том же низком уровне, что и игроков, отказывающих нам в предоставлении отчетности. Рыночная устойчивость этой компании – явление, не поддающееся анализу в принципе. Тем не менее именно изучению ее бизнеса Vademecum уделяет много внимания. Акционерам «36,6», как они сами признали на пресс‑конференции 22 сентября, даже кажется, что чересчур много. Но просим понять и нас: группа «36,6» – подарок для исследователя. Что‑нибудь интересное всегда найдем и порадуем читателей. Вот и в этот раз, готовя рейтинг, обнаружили на столичном рынке удивительную компанию – ООО «Фармаси», получившую от «36,6» в управление по франшизе около 60 супердоходных точек под вывесками «А5», «Норма», «36,6» и «Горздрав». Стартовав в апреле, компания, по нашей оценке, закрыла полугодие с выручкой под миллиард рублей, что обеспечило ей сразу 65-е место в нашем ТОП200. Разве это не чудо?

Чарующую историю триумфального взлета «Фармаси» мы начали рассказывать в предыдущем номере (подробнее – в материале «Градус крадется», VM #17 (128) от 12 сентября 2016 года, или « », сайт). Самое время продолжить наш рассказ

Едва мы попытались договориться об интервью с восходящей звездой московского ритейла, владелицей «Фармаси» Надеждой Темес, как та мигом решила передать молодую динамичную компанию кипрскому офшору «Дормин Венчурс Лимитед» (теперь ему принадлежит 99% долей), а 1% сохранить за гражданином РФ Андреем Точилиным. Как и с Темес, с Точилиным нам пообщаться не удалось, хотя персонаж с таким именем нам прежде встречался в документах «36,6» – во время слияния компании с A.v.е Group он даже был указан совладельцем кипрской Palesora Limited, которая должна была купить «36,6». ФАС тогда обнаружила несоответствие в списках владельцев и отказала заявителю из‑за предоставления недостоверной информации. Гендиректор «36,6» Владимир Кинцурашвили позже пояснял Vademecum, что юристами была допущена техническая ошибка в документах, ну и фамилию «Точилин» из них вымарали, и было это задолго до истории с Надеждой Темес.

Можем предположить, что появление Точилина в списке дольщиков «Фармаси» – очередная ошибка. Признаемся, что нам очень симпатична легенда о блистательной бизнесвумен Надежде Темес, и мы по‑прежнему мечтаем взять у нее интервью. Спросить‑то есть о чем. Надежда, отзовитесь!

Как известно, на прошлой неделе прошла допэмиссия акций «36,6», и, следовательно, сделка по слиянию с «А5» вышла на заключительную стадию. Все месяцы, что тянется эта история, мы изучали, сколь ценный актив присоединяет «36,6», и, кажется, смогли просчитать в пестром разнообразии точек А5 Group те заветные и гениальные, что считаются локомотивами и генераторами ее гигантской выручки. Поверьте, так называемое правило 20/80 знаменитого Вильфредо Парето вполне применимо и к оценке бизнеса «А5». А теперь представьте наше удивление, когда, прочесав реестр лицензий, мы обнаружили, что по многим золотым в буквальном смысле адресам теперь работает компания Темес! Теперь доходчивее и в процентах, которые так любил экономист Парето: по нашим прикидкам, «Фармаси» взяла в управление 7% точек, ранее принадлежавших А5 Group и обеспечивающих ей 25% всей выручки. Средняя месячная выручка тех точек, что «Фармаси» завела на себя к 23 сентября, – около 400 млн рублей. То есть даже если Темес не будет просить щедрого франчайзера дать ей поуправлять другими супердоходными аптеками (такие у «А5» еще остались), она может и впредь чувствовать себя королевой московской фармрозницы. Да даже если Темес вскоре надоест торговля лекарствами (такой сценарий вероятен), она всегда сможет выгодно продать бизнес. Даже если оценить «Фармаси» по скупой отраслевой мерке в два‑три месячных оборота без всяких там премий за чемпионство, предпринимательнице хватит денег на долгую безбедную жизнь.

В конце концов, не стоит исключать, что в «36,6» опомнятся и захотят выкупить сверхдоходные точки обратно. Правда, пока акционеры, они же топ‑менеджеры сети, говорят, что готовы и дальше развивать франчайзинговые проекты с амбициозными предпринимателями.

Истерические припарки

Сиреневый туман над «36,6» к середине 2016 года сгустился окончательно. Теперь побасенками про эту аптечную сеть можно смело пугать не только детей, но и взрослых уверенных в себе и равномерно прожженных коммерсантов. Эта удивительная компания (точнее ее топ‑менеджеры) научила людей верить в чудеса. Давайте присмотримся: год назад и сделка по покупке «А5», и уж тем более хитрое слияние с Alliance Healthcare Russia большинству (но не нам) казались историями фантастическими и несбыточными; сегодня былые скептики рады поверить в любую версию развития событий, если дело касается «36,6». Еще бы! Лучше перестраховаться, а то можно вообще все деньги потерять, ведь конгломерат всемогущ: запросто и безнаказанно может слопать любой бизнес.

Миф о «36,6» культивируется во всей товаропроводящей цепочке, корреспонденты Vademecum тому свидетели: о ее управленцах – Владимире Кинцурашвили, Иване Саганелидзе, Темуре Шакая и, к сожалению, теперь в меньшей степени об Игоре Жибаровском и Сергее Бичерахове – одинаково судачат и рядовые сотрудники их же собственных аптек, и высоколобые топ‑менеджеры транснациональных фармкомпаний.

По ситуации на 24 сентября мы можем смело констатировать: культ сформирован, у культа уже есть жертвы. Мы, конечно, имеем в виду группу «Роста» Давида Паникашвили, на которой, как кажется, кто‑то отрабатывал технологию информационного вброса и нагнетания истерии.

Маховик раскручивался поначалу медленно: с конца июня разные авторитетные и не очень стейкхолдеры стали делиться сокровенным знанием – «36,6» покупает «Радугу» (тут подразумевался весь розничный дивизион группы «Роста»). Ссылка на первоисточник была тоже подходящая – осведомленные менеджеры среднего звена «36,6» (эти‑то всегда все знают).

Еще через пару недель те же стейкхолдеры вновь разнесли по рынку, что «36,6» близка к покупке компаний Давида Паникашвили. К прошлой версии было только одно добавление: дистрибьюторский дивизион тоже выставлен на продажу. Этого нюанса хватило, чтобы запустить трансляцию сарафанного радио. К началу августа информация о том, что «Роста» вот‑вот отойдет группе «36,6» со всем товаром и долгами, воспринималась как констатация факта. Топ-менеджеры розничных, дистрибьюторских и производственных компаний широко дискутировали друг с другом на темы – платить или не платить «Росте», грузить или не грузить ее дальше. Аналогичные вопросы поставщики адресовали и основному владельцу компании Давиду Паникашвили. Эти разговоры (зачастую одинаковые) некоторые визитеры затем пересказывали Vademecum. Паникашвили отвечал, что никаких переговоров о продаже бизнеса с «36,6», естественно, не ведет, да и вообще, такой сценарий выхода из бизнеса (фактически бегства) не про него.

Последний аргумент, если знать характер Паникашвили и историю развития его компании, – железный и исчерпывающий. Однако у тех, кто глубоко с индустрией не знаком, веры словам патриарха дистрибьюторского рынка было мало. Они тут же вспоминали прошлогодний пассаж совладельца А5 Group Романа Буздалина: тот в разгар сделки, предвосхитившей эпическое слияние с «36,6», письменно уверял контрагентов, что его компания не продается, незыблема и вообще верна обязательствам. Кстати, уже устно, без стеснения, то же самое партнерам заявлял тогдашний гендиректор «А5» Андрей Гусев. Кто‑то ведь им поверил. И обжегся.

Иными словами, после них собственники и управленцы «Росты» оказались в непростой ситуации: в связи с прошлогодней девальвацией заверений о непричастности к сделкам с «36,6» одних опровержений сделки уже мало.

Менеджеры «Росты» признавали и свой грех: почва для инсинуации была – дистрибьютор категорично затянул с оплатой нескольким крупным поставщикам. Проблем добавил и выход всей истории в публичное поле: 15 августа с заметкой о переговорах о продаже бизнеса «Росты» вышли «Ведомости», созвучную новость выпустили и на сайте «Коммерсанта». Юристы «Росты» спешно подали на «Ведомости» в суд, но иск отклонили – компания сначала должна была попробовать договориться с редакцией об опровержении самостоятельно. А это почти невероятно: текст соответствует всем журналистским канонам, все опрошенные авторизованные и анонимные источники правда слышали о сделке (а кто же о ней не слышал). Да и вообще согласимся: трудно сразу поверить, что «Роста» просто стала жертвой манипуляции конкурентов. Не поверили и кредиторы: начиная с середины августа и до конца сентября «Роста» получила иски от поставщиков на общую сумму более 550 млн рублей. Такого с ней не было давно – до информационной шумихи все иски за год умещались в 86 млн рублей.

Надо отдать должное, в компании быстро поняли, что какого‑то одного средства борьбы с истерией нет. В итоге действовали комплексно: перекредитовались в Сбербанке и подключили к переговорам с важнейшими партнерами непосредственно Паникашвили.

Есть несколько версий того, кому потребовалась дискредитация «Росты» и нагнетание алармизма в среде ее кредиторов. А может быть, никаких хитроумных вбросов и не было, а просто было лето, просто было скучно. Однозначно лишь то, что слабостью дистрибьютора тут же попытались воспользоваться страховые компании, которые давно помышляют закрепиться в качестве основного регулятора взаимоотношений внутри товаропроводящей цепочки. «Роста» платит, – свидетельствуют в одной из отечественных производственных компаний. – Теперь осталось уговорить страховую разморозить отгрузку».

Заочно «36,6» фигурирует еще в одном невероятном отраслевом скандале, разгоревшемся чуть более месяца назад. Речь о развязывании беспрецедентной ценовой войны между двумя ведущими дистрибьюторами – НПК «Катрен» и ФК «Пульс». Ничего об этом не слышали? Не корите себя! До сих пор в курсе этой истории, помимо противоборствующих сторон, только топ-менеджеры крупнейших фармкомпаний и аптечных сетей. Но военные корреспонденты Vademecum постараются здесь и сейчас донести до читателей рассказ о начале конфронтации лидеров рынка.

Как всегда бывает в России, о войне узнали неожиданно: неизвестный, очевидно, довольно высокопоставленный сотрудник НПК «Катрен» в середине августа распечатал, сфотографировал и отправил стороннему адресату датированное 11 августа письмо генерального директора компании Леонида Конобеева к руководителям филиалов. Фото имело сумасшедший успех: к 20 августа близко к тексту Конобеева цитировали все просвещенные представители индустрии. А 27 августа письмо Конобеева стало одной из главных кулуарных тем на широком праздновании в московской усадьбе Кусково дня рождения другого видного отраслевого деятеля – владельца группы «Р-Фарм» Алексея Репика. Главный вопрос был такой: не подделка ли письмо Конобеева, уж больно резка и бескомпромиссна позиция автора текста.

Нет, не подделка. Достоверно подражать яркому стилю Конобеева невозможно. Да и сам он авторства не отрицает.

Правда, в «Катрене» считают, что пересылка внутреннего письма участникам рынка – поступок как минимум неэтичный. Мы с этой оценкой согласны. Но все-таки вся ответственность за него лежит на совести неизвестного нам сотрудника самой этой компании. За месяц, что письмо гуляет по рынку, оно уже самостоятельно добралось до всех заинтересованных лиц. И цитируя его теперь целиком, мы не считаем, что вторгаемся в приватную корпоративную зону. Мы просто фиксируем для истории яркий эпизод развития фарминдустрии.

Для того чтобы лучше разобраться в содержании письма, Vademecum обратился к участникам рынка, действующим и бывшим сотрудникам «Катрена» с просьбой помочь нам в расшифровке отдельных понятий. Например, если с аббревиатурами ТЗ (товарный запас), ДЗ (дебиторская задолженность), ДФ (директора филиалов), ГО (головной офис) проблем не возникло, то с расшифровкой буквосочетания КАП без посторонней помощи мы бы не справились. Собственно, это сокращенное название целевой программы «КатренАнтиПульс», а точнее, наименование новой эры, в которую этой осенью вступил российский фармрынок.

Как следует из письма, цель кампании – создать все условия для того, чтобы «Пульс» самоустранился с рынка, отойдя к группе «36,6» (в тексте она по‑старому называется «АВЕ») на пике суммы товарного запаса и дебиторской задолженности. Короче говоря, «Пульсу» вроде как готовят ту же участь, что не так давно постигла сначала дистрибьютора «Ориола», затем Alliance Healthcare Russia (историю их растворения в группе «36,6» можно узнать из материалов « » в VM #2 (113) от 15 января 2016 года и « » в VM #7 (118) от 18 апреля 2016 года).

Мотивация «Катрена» к открытому противостоянию с конкурентом понятна, она описана в первом абзаце письма. Ясно и то, почему нужно торопиться пристроить «Пульс» в «36,6»: «окно возможностей» закроется в тот момент, когда американская Wallgreens вдруг решит взять «36,6» под полный контроль. Самостоятельно участвовать в замысловатых схемах по выкачиванию жизни из российских дистрибьюторов американцы вряд ли захотят.

Остается вопрос, почему «Катрен» целью блицкрига определил именно ФК «Пульс». Леонид Конобеев дал Vademecum обстоятельный письменный комментарий на этот счет: «С 2009 года все национальные дистрибьюторы незначительно росли в своих долях, поскольку быстрый рост доли любого национального игрока моментально обваливает маржу всех дистрибьюторов. Исключение составила компания «Пульс», которая за семь лет выросла в 60 раз в обороте и в 10 раз по доле, оказав наибольшее негативное влияние на доходы всех участников. Если обсуждать конкуренцию 2009–2016 годов в военных терминах, то наибольшим агрессором и победителем является именно эта компания. Безусловно, никто не покушается на право любой компании выстраивать любую стратегию, так же как и защищаться от действий агрессивных игроков, что, собственно, и заявлено во внутреннем письме [«Катрена». – Vademecum]».

Пока противостояние дистрибьюторов развивается исключительно в благородных традициях дуэлей и военных конфликтов XIX века. Для начала противники сошлись лицом к лицу, чтобы поговорить. «С Эдуардом Петровичем [Нетылько, председателем совета директоров и основным владельцем ФК «Пульс». – Vademecum] мы встретились (по информации Vademecum, встреча прошла в конце августа) и все обсудили, – пишет Леонид Конобеев. – Каждая компания остается на своей позиции: «Пульс» будет наращивать свою рыночную долю, «Катрен» будет защищаться. Исходя из вышеизложенных фактов, «Пульс» является компанией‑агрессором, а мы защищаем то, что у нас уже есть <…> Никаких потерь на войне «Катрен» не несет и нести не будет, поскольку у нас нет желания наращивать свою рыночную долю ни в каких сегментах. При ценовой войне все потери несет нападающий».

Из жизни нападающих

Мы бы считали нашу роль медиаторов и секундантов неполной, если бы не запросили обстоятельный письменный комментарий у Эдуарда Нетылько. Как конфронтацию переживают в «Пульсе»? Тоже эмоционально.

Нетылько пишет: «Пульс» в 2008 году выбрал стратегию интенсивного роста региональной сети. Сразу был сделан акцент на построении крупных логистических центров, способных эффективно работать в пяти‑шести областях. Так мы добились низкого процента операционных расходов, что дало нам конкурентное преимущество, а также возможность работать с прибылью там, где более затратные компании несли убытки. Эта стратегия и сильная команда сделали возможным рост «Пульса», значительно превышающий рост рынка». Но агрессивным свой рост Нетылько при этом не считает. «Что касается агрессора – посмотрите еще раз на письмо господина Конобеева. Как бы вы назвали компанию, которая строит стратегии своего развития на противодействии конкретному игроку с целью выдавливания его с рынка, формирует внутри своей компании образ врага в лице конкурента, оказывает давление на производителей и клиентов с целью добиться прекращения работы с конкурентом, запускает информационные атаки на фармрынок о возможном скором уходе конкурента? – рассуждает Нетылько. – Подобные действия, на мой взгляд, выходят далеко за рамки нормальной конкуренции в бизнес-среде и больше соответствуют понятию конкурентной войны и, соответственно, определению агрессора».

Эдуард Нетылько отмечает, что в этом году его компания инвестировала более 1,5 млрд рублей в автоматизацию и переоснащение складских комплексов, открытие новых дочерних компаний и обучение сотрудников. «Компания сейчас находится в стадии интенсивного развития – рост в 2016 году более 40% – и успешно воплощает намеченные планы, – считает Нетылько. – И это никак не соотносится со сценарием, разработанным Леонидом Валентиновичем [Конобеевым. – Vademecum] для «Пульса». Домыслы о возможной продаже «Пульса» абсурдны!»

От развязывания войны, считает Нетылько, никто на рынке не выиграет. «Наибольшие потери в ценовых войнах несут наименее эффективные компании. Это нормально с точки зрения конкуренции. Но текущая ситуация отличается от предыдущих привлечением «грязных» технологий (вбрасыванием слухов, информационных атак, психологического давления на партнеров), и вот это может стать большой проблемой для фармрынка – исчерпанием кредита доверия. Подобная ситуация на межбанковском рынке в 2009 году привела к банковскому кризису. На фармрынке такая проблема может разрушить сложившиеся отношения между производителями, дистрибьюторами, аптеками, банками и страховыми компаниями. Коллеги, давайте защитим фармрынок от подобного сценария!» – призывает Эдуард Нетылько.

Vademecum опросил руководителей нескольких крупных сетей, стали ли они уже свидетелями боевых действий. Ритейлеры считают, что «Катрен» сейчас занят рекогносцировкой. «Вообще «Катрен» не только усиленно мониторит цены «Пульса», но частенько теперь интересуется качеством логистики, наличием и характером сбоев в информационных системах конкурента. Но по мне, так реально цены «в пол» делают не «Катрен» с «Пульсом», а «Протек», – считает топ‑менеджер крупной столичной сети. «Ничего необычного пока: «Пульс» наращивает долю, «Катрен» и «Протек» не проседают», – говорит гендиректор одной из поволжских сетей.

На ниве психологической борьбы «Катрен» пока тоже не раскрылся. «Они всегда нас уверяли, что нам никто, кроме них, «Катрена», не нужен. Но никаких условий – с этим работай, с этим не работай – нам не ставят», – говорит гендиректор одной из отечественных производственных компаний. Из пяти крупных представителей фармпрома, ориентированных главным образом на коммерческий рынок, «некое давление» со стороны лидера рынка подтвердил лишь один. «Они [«Катрен». – Vademecum] говорят, что «Пульс» губит рынок. Пугают объединением с «Протеком» для противостояния «Пульсу» и компаниям, которые с ним работают», – рассказывает директор российского офиса международной фармкомпании, отмечая, что и без объявления войны жесточайшая конкуренция довела дистрибьюторскую наценку до 1%. «Мы никогда не конкурируем против кого‑то, – со своей стороны уточняет генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский. – Мы сконцентрированы на улучшении своих показателей и достижении тех целей, которые перед нами ставит совет директоров».

В группе «36,6» ответа на вопрос, есть ли у компании планы поглотить «Росту» или «Пульс», Vademecum получить не удалось.

ТОП200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2016 года

Наименование аптечной сети	Выручка с НДС за первое полугодие 2016 года, млн рублей*	Прирост по сравнению с первым полугодием 2015 года, %	Количество аптечных учреждений на первое полугодие 2016 года	Средняя выручка на одну аптеку в месяц в первом полугодии 2016 года, млн рублей	Доля рынка, %	Прозрачность	Устойчивость
1. A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва)**	21 297	-13,59	1 690	2,1	4,55	★
2.Ригла (Москва)	20 376	27,62	1 648	2,06	4,35	★★★★★	★★★★
3. Доктор Столетов&Озерки (Москва)	12 526	24,92	320	6,52	2,68	★★★★★	★★★★
4. Планета здоровья (Пермь)	12 295	47,49	982	2,09	2,63	★
5. Имплозия (Самара)	11 245	24,34	1 704	1,1	2,4	★
6. Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург) + Ладушка (Нижний Новгород)	10 743	-5,93	1 122	1,6	2,3	★
7. Фармленд (Уфа)	7 529	27,76	658	1,91	1,61	★
8. Нео-Фарм (Москва)	7 502	104,75	272	4,6	1,6	★
9. Фармакопейка (Омск)&Твой доктор (Тула)	7 372	38,83	659	1,86	1,58	★
10. Фармаимпекс (Ижевск)	7 218	1,99	611	1,97	1,54	★
11. Вита (Самара)	6 274	38,87	610	1,71	1,34	★
12. Самсон-Фарма (Москва)	5 736	21,81	58	16,48	1,23	★
13. Аптека-Таймер (Пермь)	5 219	20,81	554	1,57	1,12	★
14. Мелодия здоровья (Новосибирск)&ФармСибКо (Красноярск) + Близнецы (Самара)	5 112	34,95	766	1,11	1,09	★★★★★	★★★★
15. 36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	4 546	62,94	249	3,04	0,97	★★
16. Фармацевт+&Нектар (Ростов-на-Дону).	4 487	84,66	210	3,56	0,96	★
17. Апрель (Краснодар)	4 471	30,35	462	1,61	0,96	★
18. Классика (Челябинск)	3 586	-7,79	189	3,17	0,77	★
19. Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	3 396	18,66	122	4,64	0,73	★
20. Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург)	3 250	55,06	92	5,89	0,69	★
21. Невис (Санкт-Петербург)	3 239	21,49	353	1,53	0,69	★
22. Губернские аптеки (Красноярск)	2 550	49,3	242	1,76	0,55	★
23. Фармакор (Санкт-Петербург)	2 453	-13,29	248	1,65	0,52	★
24. Алия-Фарм (Самара)	2 253	8,16	135	2,78	0,48	★
25. Здоров.ру (Москва)	2 251	67,99	21	17,87	0,48	★
26. Волгофарм (Волгоград)	2 190	4,04	120	3,04	0,47	★
27. Областной аптечный склад (Челябинск)	2 168	9,27	246	1,47	0,46	★★	★★★
28. Фармэконом (Иркутск)	2 165	20,88	60	6,01	0,46	★
29. ФармИмЭкс (Москва)	2 063	-8,15	250	1,38	0,44	★
30. Флория (Москва)	2 012	-4,19	203	1,65	0,43	★
31. Аптеки Столицы (Москва)	1 987	35,54	126	2,63	0,42	★
32. Антей (Вологда)	1 877	6,53	161	1,95	0,4	★
33. Farmani&Аптечество (Нижний Новгород)	1 829	44,02	227	1,34	0,39	★
34. Ставропольские городские аптеки (Ставрополь)	1 824	49,51	160	1,9	0,39	★
35.Здоровье (Усть-Лабинск)	1 794	29,72	84	3,56	0,38	★
36. Семейная аптека (Благовещенск)	1 647	21,64	111	2,47	0,35	★
37. Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород)	1 614	29,95	278	0,97	0,34	★
38. Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск)	1 601	-2,5	106	2,52	0,34	★
39. Дешевая аптека (Ростов-на-Дону)	1 542	13,3	74	3,47	0,33	★
40. Эдельвейс (Кемерово)	1 425	16,14	115	2,07	0,3	★
41. Петербургские аптеки (Санкт-Петербург)	1 408	9,91	83	2,83	0,3	★
42. Юг-Фарма (Ростов-на-Дону)	1 352	23,7	121	1,87	0,29	★
43. Фармакон&Клюква (Ижевск)	1 344	9,8	141	1,59	0,29	★
44. Алоэ (Эдифарм) (Санкт-Петербург)***	1 178	120,21	209	0,94	0,25	★
45. ТриКа (Москва)	1 176	9,19	45	4,36	0,25	★
46. O"Vita (Владивосток)	1 124	-22,96	64	2,93	0,24	★
47. Столичные аптеки (Москва)	1 109	-16,55	149	1,24	0,24	★
48. Тамбовфармация (Тамбов)	1 103	26,58	145	1,27	0,24	★
49. Казанские аптеки (Казань)****	1 063	-3,36	110	1,61	0,23	★
50. Липецкфармация (Липецк)	1 049	-3,41	66	2,65	0,22	★
51. Монастырёв.рф (Владивосток)	1 006	32,56	26	6,45	0,22	★
52. Витафарм (Москва)	1 004	0,3	30	5,58	0,21	★
53. Доктор Алвик (Челябинск)	993	-1,49	58	2,88	0,21	★
54. Республиканская сеть «36,6С» (Казань)	990	0,73	100	1,65	0,21	★
55. Дежурные аптеки (Москва)	984	22,48	41	4	0,21	★
56. Оренлек (Оренбург)	973	5,19	115	1,42	0,21	★
57. Фармсклад (Саратов)	963	21,91	72	2,23	0,21	★
58. Первая помощь (Барнаул)	942	-13,26	98	1,61	0,2	★
59. Биотэк (Москва)	941	-7,2	283	0,55	0,2	★
60. Башфармация (Уфа)	932	-0,88	358	0,43	0,2	★
61. Виста (Симферополь)	919	2,01	51	3	0,2	★
62-63. Мэтр (Брянск)	914	-12,28	151	1,01	0,2	★
62-63. Эконом (Москва)	914	9,06	53	2,87	0,2	★
64. Хелми (Барнаул)	903	22,42	120	1,25	0,19	★
65. Фармаси (Москва)	902	---	64	2,35	0,19	★
66. Диалог (Москва)	900	28,57	25	6	0,19	★
67. Курганфармация (Курган)	895	-11,65	131	1,14	0,19	★
68. ФармЛига (Кострома)	888	57,06	145	1,02	0,19	★
69. Семейная аптека (Омск)	877	-4,97	49	2,98	0,19	★
70. Медицина для Вас (Москва)	847	---	87	1,62	0,18	★
71. Калина-Фарм (Великий Новгород)	812	15,75	23	5,88	0,17	★★★	★★★
72. Медбиолайн (Москва)	810	31,61	57	2,37	0,17	★
73-74. Брянскфармация (Брянск)	809	-2,12	136	1	0,17	★
73-74. Таттехмедфарм (Казань)	809	20,83	222	0,61	0,17	★
75. Донская Аптека+ (Ростов-на-Дону)	806	-28,74	50	2,69	0,17	★
76. Аптеки ИФК (Москва)****	795	1,85	40	3,31	0,17	★
77. Пермфармация (Пермь)	793	3,81	194	0,68	0,17	★
78. Аптеки 36и6&Живея (Иркутск)	781	10,79	90	1,45	0,17	★
79. Фиалка (Санкт-Петербург)	762	4,09	22	5,77	0,16	★
80. НИКА (Москва)	754	35,61	14	8,98	0,16	★
81. Спрэй (Рязань)	746	18,36	47	2,65	0,16	★
82. Эвалар (Бийск)	729	18,79	29	4,19	0,16	★
83. АВиК (Севастополь)	704	---	40	2,93	0,15	★
84. Наш Доктор (Нижний Новгород)****	702	21,05	80	1,46	0,15	★
85. Омское лекарство (Омск)	699	-4,09	130	0,9	0,15	★
86. Вита-Норд (Архангельск)	697	5,16	72	1,61	0,15	★
87. Воронежфармация (Воронеж)	671	19,62	156	0,72	0,14	★
88. Мед-Сервис (Симферополь)	671	---	36	3,11	0,14	★
89. ГосАптека (Ижевск)	657	48,31	115	0,95	0,14	★
90. Сердечко (Москва)	645	-13,83	56	1,94	0,14	★
91. Мир медицины (Кемерово)	632	-5,88	64	1,65	0,14	★
92. ФормулА ЗдоровьЯ (Мурманск)	632	-3,25	62	1,7	0,14	★
93. Моя аптека (Новосибирск)	623	-9,39	64	1,62	0,13	★
94-95. Авиценна (Иркутск)	613	34,76	30	3,41	0,13	★
94-95. Здоровый город (Воронеж)	613	11,77	56	1,82	0,13	★
96. Фармация АО (Архангельск)	612	-7,97	132	0,77	0,13	★
97. Рифарм (Челябинск)	607	-0,45	51	1,98	0,13	★
98. Гармония здоровья (Красноярск)	606	---	67	1,51	0,13	★
99. Фармация Мурманска (Мурманск)	593	5,6	31	3,19	0,13	★
100. Здоровье (Иваново)	582	27,88	78	1,24	0,12	★
101. Ханты-Мансийская аптека (Ханты-Мансийск)	581	4,89	77	1,26	0,12	★
102. Аптека экономных людей (Владивосток)	576	55,45	19	5,05	0,12	★
103. Фармация СО (Екатеринбург)	573	4,61	99	0,96	0,12	★
104-105. Надежда-Фарм (Тамбов)	563	52,23	58	1,62	0,12	★
104-105. Мицар-Н (Москва)	563	-11,94	51	1,84	0,12	★
106. Фармация Чувашии (Чебоксары)	562	10,2	155	0,6	0,12	★
107. Енисеймед (Красноярск)	552	16,14	45	2,04	0,12	★
108. БиоМед (Самара)	531	0,66	65	1,36	0,11	★
109. Формула здоровья (Калининград)	520	5,91	56	1,55	0,11	★
110. Ульяновскфармация (Ульяновск)	519	-11,27	121	0,71	0,11	★
111. Медиал (Зеленоград)****	518	2,57	16	5,4	0,11	★★
112. Аптеки Кубани (Краснодар)	514	2,59	36	2,38	0,11	★
113. Аптеки Кузбасса (Кемерово)	504	-12,92	105	0,8	0,11	★
114. Аптечный дом (Кемерово)	504	-27,52	56	1,5	0,11	★
115. Фармация ХК (Хабаровск)	486	50,04	104	0,78	0,1	★
116. Фармастар (Москва)****	484	---	28	2,88	0,1	★
117. Вита-Плюс (Пятигорск)	476	19	80	0,99	0,1	★
118. Витафарм (Тольятти)	474	1,57	61	1,3	0,1	★
119. Ваш доктор (Бийск)	458	67,77	62	1,23	0,1	★
120. Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад» (Санкт-Петербург)	454	0,89	81	0,93	0,1	★
121. Амурфармация (Благовещенск)	448	-10,05	101	0,74	0,1	★
122. Калугафармация (Калуга)	447	5,06	83	0,9	0,1	★
123. Аптечные традиции (Курск)****	446	5,66	81	0,92	0,1	★
124. Фармация ТО (Тюмень)	443	11,9	157	0,47	0,09	★
125. Аптечный стандарт (Екатеринбург)	441	27,78	23	3,2	0,09	★
126. Удачные (Санкт-Петербург)	440	15,79	22	3,34	0,09	★
127. Будьте здоровы! (Нижний Новгород)	434	14,29	56	1,29	0,09	★
128. Династия (Якутск)	433	56,49	41	1,76	0,09	★
129. Кит Фарма (Железнодорожный)	425	14,25	15	4,72	0,09	★
130. Новгородфармация (Великий Новгород)	423	7,57	59	1,19	0,09	★
131. Бонум (Саратов)	397	-5,33	71	0,93	0,08	★
132. Аптека Центральная (Рязань)	396	5,88	36	1,83	0,08	★
133. Долголет (Москва)	391	10,31	42	1,55	0,08	★
134. Шах (Астрахань)****	390	48,72	58	1,12	0,08	★
135. Университетская Аптека (Санкт-Петербург)	382	31,77	37	1,72	0,08	★
136. Аптекарь (Ярославль)	380	16,22	43	1,47	0,08	★
137. ВекФарм (Москва)	377	61,11	38	1,65	0,08	★
138. Фармпрепараты (Воронеж)	374	0	22	2,83	0,08	★
139. ДОМфарма (Коломна)	369	5,41	30	2,05	0,08	★
140-141. Фармия (Воронеж)	367	39,54	53	1,15	0,08	★
140-141. Радуга здоровья (Москва)	367	17,53	32	1,91	0,08	★
142-143. Аптека 313 (Нижний Новгород)	358	-2,62	15	3,98	0,08	★
142-143. Новая больница (Екатеринбург)	358	1,69	39	1,53	0,08	★
144. Новая аптека (Калининград)	357	27,09	27	2,2	0,08	★
145. Ривьера (Казань)	356	-23,26	32	1,85	0,08	★
146. АЗОН (Брянск)	342	4,96	43	1,33	0,07	★
147. Эко-Хим (Иркутск)	341	1,89	37	1,54	0,07	★
148. ОблФарм (Ярославль)	336	15,97	76	0,74	0,07	★
149. Кардио (Саратов)	334	26,69	42	1,33	0,07	★
150. Лекрус (Санкт-Петербург)	331	-65,51	20	2,76	0,07	★
151. ЦРА 80 (Иркутск)	318	3,63	29	1,86	0,07	★
152. Фиалка (Томск)	316	17,39	54	0,98	0,07	★
153. Ноль Боль (Новосибирск)	315	9,03	48	1,09	0,07	★
154. На здоровье (Астрахань)	311	32,19	54	0,97	0,07	★
155. Радуга (Екатеринбург)	309	9,18	50	1,03	0,07	★
156. Лекарь (Екатеринбург)	301	-5,11	40	1,25	0,06	★
157. Советская Аптека (Санкт-Петербург)	297	37,5	36	1,38	0,06	★
158. Секрет Долголетия (Пенза)	296	13,69	40	1,25	0,06	★
159. Валета (Екатеринбург)	286	7,14	30	1,59	0,06	★
160. Лара (Улан-Удэ)	285	1,25	41	1,17	0,06	★
161. Дальфарма (Хабаровск)	284	7,58	30	1,58	0,06	★
162. Фармикон (Челябинск)	278	-0,1	22	2,11	0,06	★
163. Карелфарм (Петрозаводск)	268	19,74	63	0,71	0,06	★
164. Ростовоблфармация (Ростов-на-Дону)	267	-1,4	130	0,34	0,06	★
165. Живая аптека (Томск)	265	17,01	33	1,36	0,06	★
166. Рилай (Тверь)	262	81,94	66	0,66	0,06	★
167. Государственные аптеки Республики Коми (Сыктывкар)	260	-9,05	84	0,52	0,06	★
168. СИА (Красноярск)	256	6,63	29	1,47	0,05	★
169. Кубаньфармация (Краснодар)	256	-10,89	90	0,47	0,05	★
170. Медуница (Саратов)	255	-37,04	34	1,25	0,05	★
171. Областной аптечный склад (Оренбург)	252	18,31	115	0,37	0,05	★
172. Фармация ВО (Вологда)	242	75,36	85	0,48	0,05	★
173-174. Димфарм (Москва)	241	63,95	30	1,36	0,05	★
173-174. Вита (Томск)	241	83,97	30	1,34	0,05	★
175-176. Медстрой (Старый Оскол)	240	---	27	1,48	0,05	★
175-176. Эскулап (Набережные Челны)	240	1,26	26	1,54	0,05	★
177. Мосаптека (Москва)	239	---	33	1,21	0,05	★★
178. Сакура (Казань)	237	0	29	1,36	0,05	★
179. Фитофарм (Анапа)	237	75	28	1,41	0,05	★
180. Дежурная аптека (Ростов-на-Дону)	235	-22,38	25	1,57	0,05	★
181. Формула Здоровья (Москва)	233	25	23	1,73	0,05	★
182. Селеста (Иркутск)	232	29,55	29	1,36	0,05	★
183. Фармация РМ (Саранск)	232	-16,81	87	0,44	0,05	★
184. Знахарь (Москва)	231	55,13	19	2,03	0,05	★
185. Cердце Карелии (Петрозаводск)	230	10,05	61	0,63	0,05	★
186. Артемида (Москва)	220	-14,67	11	3,49	0,05	★
187. Аптека №1 (Барнаул)	215	43,33	15	2,39	0,05	★
188. Лада-Доктор (Москва)****	204	---	13	2,62	0,04	★
189. Столетник (Мытищи)	202	-16,46	39	0,86	0,04	★
190. Аптека для бережливых (Мурманск)	199	42,14	55	0,6	0,04	★
191. 003 (Псков)	196	45,16	28	1,17	0,04	★
192. Лора Плюс (Краснодар)	194	-24,12	25	1,32	0,04	★
193. Диасфарм (Москва)	192	10,05	8	4	0,04	★
194. Целитель (Махачкала)	191	-10,63	36	0,9	0,04	★
195. Байкальские аптеки (Улан-Удэ)	190	-25,61	70	0,45	0,04	★
196. Шиповник (Санкт-Петербург)	181	27,27	14	2,16	0,04	★
197. Томскфармация (Томск)	179	-0,7	24	1,24	0,04	★
198. Панацея (Новгород)	176	-2,22	20	1,47	0,04	★
199-200. Крым-Фармация (Симферополь)	175	-38,38	117	0,25	0,04	★
199-200. Городские аптеки (Пенза)	175	31,16	29	1,01	0,04	★

* из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров
** A.v.e Group и АС «36,6» совместно с А5 Group, хотя сети юридически еще не объединены
*** расчетные данные
**** сеть входит в АСНА
рейтинг, рейтинг аптек, аптечные сети

В список 100 крупнейших предприятий России входит несколько аптечных сетей. Самые большие по размеру прибыли, входящие в Топ-7, − компании АСНА, Ригла, Аптечная сеть 36,6, Имплозия, Планета здоровья, ГК Эркофарм, Нео-фарм.

 

Последние несколько лет в условиях кризиса показали динамику падения спроса на лекарства. Проведенное аналитической компанией KMPG исследование рынка фармрозницы в 2016 г. отметило начало перелома - впервые за несколько лет наметился позитивный прирост выручки аптечных сетей.

Анализ таблицы показывает, что аптечные сети России в ТОП-10 укрепили свои позиции на рынке. Их совокупная доля возросла до 45%. Соотношение выручки 2016 г. к 2015 г. увеличилось на 26,6%. Приведенные цифры говорят о продолжающейся консолидации рынка.

Компания RNC Pharma, известный аналитический обозреватель, представила рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 квартала 2017 г.

Таблица 2. Топ-7 аптечных сетей по доле на розничном рынке

	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.04. 2017 г.	Доля на рынке по итогам 1 квартала 2017 г.
						Рынок в целом, без ЛЛО
	Аптечная сеть 36,6
	Имплозия
	Планета здоровья
	ГК Эркафарм

Если сравнивать результаты 2016 г. и 1 квартала 2017 г., можно отметить некоторые серьезные изменения в ТОП-7. Ригла опередила Аптечную сеть 36,6, Радуга вылетела из заветной семерки - ее место заняла фирма Нео-фарм.

Как утверждают исследователи, аптечный рынок близок к насыщению - сегодня все более сложно найти подходящие площади в местах с достаточным количеством трафика. Определенные возможности обещают глобальные инвестиционные программы, как, например, проект реновации в Москве. Однако он носит локальный характер. Усиление интереса к рынку фармацевтики со стороны нефармацевтической розницы обещает в обозримом будущем серьезное усиление конкуренции.

Таблица 3. Основные источники усиления конкуренции на рынке в течение 2016 г.

	Агрессивная ценовая политика игроков
	Существующая высокая концентрация аптечных сетей в регионах присутствия компании
	Будущее усиление географического присутствия локальных игроков
	Развитие другими игроками новых форматов (аптек-супермаркетов, дискаунтеров)
	Появление новых игроков, в основном, региональных в местах присутствия компании
	Появление новых игроков, в основном, федеральных в местах присутствия компании
	Диверсификация бизнеса другими игроками (например, запуск собственного производства или дистрибуции)

Именно поэтому ведущие игроки торопятся захватить оставшееся пространство на рынке - в 2017 г., по данным опроса KMPG, 90% крупных розничных сетей планируют расширить свое присутствие путем открытия новых точек продаж. Географическое размещение аптечных пунктов проводится на основе предварительных маркетинговых исследований .

Некоторые игроки высказываются о необходимости ограничения рынка. Более 58% руководителей аптечных сетей высказываются за законодательное ограничение количества аптек в стране по примеру стран Западной Европы: Франции, Испании и Германии.

Переизбытка аптек в России не может быть - свое несогласие с руководителями аптечных сетей выражает заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Надежда Шаравская. Это коммерческий рынок, аптеки открываются, значит они рентабельны и у них есть спрос, рассуждает она. Много аптек работает в столицах субъектов, ограничение приведет к росту цен и помешает конкуренции, с ее точки зрения.

Рассмотрим крупные аптечные сети России, числящиеся лидерами фармацевтического рынка.

1. АСНА

АСНА - ассоциация независимых аптек, в которую входят более 5000 аптек во многих городах России. Компания АСНА − это новый формат среди аптечных сетей, поскольку членами ассоциации являются независимые аптеки и аптечные сети, объединенные общей целью − сделать лекарства, медицинскую технику и сопутствующие товары более доступными для покупателей. На сегодняшний день территория Ассоциации простирается далеко за пределы столицы, занимая территорию от юга до Камчатки. АСНА присутствует в более 100 городах и более 60 субъектах Федерации. Региональные представительства открыты в Нижнем Новгороде, Ижевске, Казани. Компания имеет 150 маркетинговых контрактов с производителями.

Юридический адрес: 125368, г. Москва, ул. Митинская, дом 33, корп.1

2. Ригла

Основанная в 2001 г. национальная аптечная сеть, вторая по объему продаж в России. На декабрь 2016 г. сеть насчитывает 1769 розничных точек в 47 регионах России. «Ригла» представляет розничный сегмент бизнеса Группы компаний «Протек» − крупнейшего фармацевтического холдинга России. Ассортимент аптечной сети − 18 тысяч ассортиментных позиций, из которых около 60% занимают парафармацевтические товары. Аптечная сеть «Ригла» включает 1768 аптек на конец 12 месяцев 2016 г. Аптеки под брендом «Будь здоров!» и «Живика» работают в формате дискаунтеров. На конец 2016 г. в сети насчитывалось 1214 аптек-дискаунтеров.

Юридический адрес: 115201, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2

Информация о собственниках: материнская компания «Протек»

Капитализация: 23 млрд руб.

3. Аптечная сеть 36,6

ПАО «Аптечная сеть 36,6», основанная в 1991 году, - ведущая российская компания сектора розничной торговли товарами для здоровья и красоты. В январе 2016 года крупнейшие акционеры Группы и контролирующие акционеры A5 Pharmacy Retail Limited (головная компания аптечной сети «А5») достигли предварительных договоренностей о слиянии аптечных сетей. Объединение завершилось в декабре 2016 года в рамках дополнительной эмиссии акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», которое осталось головной компанией объединенной группы.

Юридический адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1

Информация о собственниках: Основные акционеры по состоянию на 2016 год:

• Palesora Ltd. (Кипр, владельцы − Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе) − 60,58 %;
• Walgreens Boots Alliance − 15 %.

Председатель совета директоров − Иван Саганелидзе

Генеральный директор − Владимир Кинцурашвили

Капитализация - 16.6 млрд руб.

Валовая прибыль в 2016 г.10766 млн руб.

Курс акции - 6,99 руб.

4. Имплозия

ООО «Имплозия» было зарегистрировано в 1991 году. С 1993 года основным видом деятельности стала торговля медикаментами. Кроме собственных аптек, реализация товара происходит через аптеки других юридических лиц, работающих по договору партнерства. Реализация продукции через аптечную сеть осуществляется в следующих регионах России: Самарская, Саратовская, Пензенская, Оренбургская, Ульяновская области, г. Москва, Башкирия, Татарстан. На данный момент в Татарстане и Башкирии Имплозия представлена только партнерами, в остальных регионах - как собственными аптеками, так и аптеками компаний-партнеров.

В 2003 г. фирма была разделена с целью минимизации экономических и юридических рисков на несколько компаний: ООО «Фармперспективу», ООО «И-Транс», «И-куб», ООО «Имплозия-финанс» и другие.

Юридический адрес: 432072, Г. УЛЬЯНОВСК, ПР. ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА, Д. 7

Информация о собственниках: "Имплозия" имеет непрозрачную структуру собственности. В крупнейшем операторе холдинга − ООО "Фармперспектива" ("ФП") − Грант Безрученко контролировал 27,19%. 24% компании принадлежало его брату Валерию Безрученко. Партнерами братьев по "ФП" выступали Дмитрий Подгорнов (27,19%) и Олег Тепляков (21,6%). После смерти в 2015 г. основателя компании Гранта Безрученко его доля выкуплена бенефициарами.

Капитализация: 15 млрд руб.

5. Планета здоровья

ООО «Планета Здоровья» - один из наиболее активно растущих игроков российской фармрозницы. Среди регионов, которые осваивает сеть, ключевыми остаются Пермский край, Кировская область и Удмуртская республика. Причем в Перми «Планета здоровья» - безусловный монополист. Сеть работает также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других крупных регионах.

Юридический адрес: 614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ЛЕНИНА, 83/34

Информация о собственниках: Учредитель - физическое лицо Кислов Алексей Евгеньевич

6. ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки)

Группа компаний «ЭРКАФАРМ» основана в 1994 году. На сегодняшний день в группу входит более 360 аптек в 12 регионах РФ, работающих в различных форматах от дискаунтеров до фармамаркетов. «ЭРКАФАРМ» включает в себя несколько аптечных сетей: «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека» и «Аптека №1». Общее число сотрудников ГК «ЭРКАФАРМ» - более 3500 человек.

Юридический адрес: 107005, г. Москва, Бакунинская Улица, 14

Информация о собственниках: Физическое лицо, Саганелидзе Иван Гивиевич, ООО «Престиж Маркет», ООО «Профтехгрупп», ООО «Русский трастовый альянс «Ваши сбережения», ООО «Сана-МТ», ООО «Энтерпрайзис Сервис»

7. Нео-фарм

История ГК НЕОФАРМ начиналась как небольшой семейный бизнес - с нескольких аптечных киосков в Красногорском районе Московской области. Сегодня ГК НЕОФАРМ - это почти 300 аптек под двумя брендами - НЕОФАРМ и СТОЛИЧКИ, это более 3000 сотрудников и свыше 25 миллионов покупателей в год.

Юридический адрес: 123423, г. Москва, шоссе Открытое, д. 2, корп. 12

10.10.2016

Топ-50 аптечных сетей с самым высоким средним чеком

Сравнивая ТОП-200 аптечных сетей за первое полугодие 2015 и 2016 годов, можно констатировать: 10% компаний из фармацевтической индустрии покинули рейтинг по различным причинам. Среди них были такие как сочинская аптечная сеть «Фармада», первый аптечный киоск сети «Гран», сеть аптек «Здоровые люди», екатеринбургская компания «Столет» и другие.

Во время подготовки каждого проекта регулярно происходит открытие новых компаний. Из 20 только появившихся компаний текущего рейтинга в поле зрения прежде была только половина. Еще 10 сетей попали в базу впервые, две из них – крымские: «АВиК» Александра Лищенко и «Мед-Сервис», ранее входившая в украинскую бизнес-группу Олега Токарева.

Из тех, кто ранее был на примете и получил допуск в ТОП, стоит назвать сеть «Мосаптека», запущенную совладельцем девелоперской Sezar Group Русланом Семеновым. «Мы решили диверсифицировать бизнес, и аптечный сегмент показался очень привлекательным», – объясняет его младший партнер Лев Насимов. Планы у бизнесменов амбициозные – до конца года довести количество «Мосаптек» до 70–75, а к концу 2017-го – до 170 точек.

ТОП-200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2016 года:

1. A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва);

2. Ригла (Москва);

4. Планета здоровья (Пермь);

5. Имплозия (Самара);

6. Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург) + Ладушка (Нижний Новгород);

7. Фармленд (Уфа);

8. Нео-Фарм (Москва);

9. Фармакопейка (Омск)&Твой доктор (Тула);

10. Фармаимпекс (Ижевск);

11. Вита (Самара);

12. Самсон-Фарма (Москва);

13. Аптека-Таймер (Пермь);

14. Мелодия здоровья (Новосибирск)&ФармСибКо (Красноярск) + Близнецы (Самара);

15. 36,7С&Максавит (Нижний Новгород);

16. Фармацевт+&Нектар (Ростов-на-Дону);

18. Классика (Челябинск);

19. Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск);

20. Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург);

21. Невис (Санкт-Петербург);

22. Губернские аптеки (Красноярск);

23. Фармакор (Санкт-Петербург);

24. Алия-Фарм (Самара);

25. Здоров.ру (Москва);

26. Волгофарм (Волгоград);

27. Областной аптечный склад (Челябинск);

28. Фармэконом (Иркутск);

29. ФармИмЭкс (Москва);

30. Флория (Москва);

31. Аптеки Столицы (Москва);

32. Антей (Вологда);

33. Farmani&Аптечество (Нижний Новгород);

34. Ставропольские городские аптеки (Ставрополь);

35. Здоровье (Усть-Лабинск);

36. Семейная аптека (Благовещенск);

37. Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород);

38. Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск);

39. Дешевая аптека (Ростов-на-Дону);

40. Эдельвейс (Кемерово);

41. Петербургские аптеки (Санкт-Петербург);

42. Юг-Фарма (Ростов-на-Дону);

43. Фармакон&Клюква (Ижевск);

44. Алоэ (Эдифарм) (Санкт-Петербург);

45. ТриКа (Москва);

46. O"Vita (Владивосток);

47. Столичные аптеки (Москва);

48. Тамбовфармация (Тамбов);

49. Казанские аптеки (Казань);

50. Липецкфармация (Липецк);

51. Монастырёв.рф (Владивосток);

52. Витафарм (Москва);

54. Республиканская сеть «36,6С» (Казань);

55. Дежурные аптеки (Москва);

56. Оренлек (Оренбург);

57. Фармсклад (Саратов);

58. Первая помощь (Барнаул);

59. Биотэк (Москва);

60. Башфармация (Уфа) ;

61. Виста (Симферополь);

62. - 63.Мэтр (Брянск);

63. Эконом (Москва);

64. Хелми (Барнаул);

65. Фармаси (Москва);

66. Диалог (Москва);

67. Курганфармация (Курган);

68. ФармЛига (Кострома);

69. Семейная аптека (Омск);

70. Медицина для Вас (Москва);

71. Калина-Фарм (Великий Новгород);

72. Медбиолайн (Москва);

73. - 74.Брянскфармация (Брянск);

74. Таттехмедфарм (Казань);

75. Донская Аптека+ (Ростов-на-Дону);

76. Аптеки ИФК (Москва);

77. Пермфармация (Пермь);

78. Аптеки 36и6&Живея (Иркутск);

79. Фиалка (Санкт-Петербург);

80. НИКА (Москва);

81. Спрэй (Рязань);

82. Эвалар (Бийск);

83. АВиК (Севастополь);

84. Наш Доктор (Нижний Новгород);

85. Омское лекарство (Омск);

86. Вита-Норд (Архангельск);

87. Воронежфармация (Воронеж);

88. Мед-Сервис (Симферополь);

89. ГосАптека (Ижевск);

90. Сердечко (Москва);

91. Мир медицины (Кемерово);

92. ФормулА ЗдоровьЯ (Мурманск);

93. Моя аптека (Новосибирск);

94. -95.Авиценна (Иркутск);

95. Здоровый город (Воронеж);

96. Фармация АО (Архангельск);

97. Рифарм (Челябинск);

98. Гармония здоровья (Красноярск);

99. Фармация Мурманска (Мурманск);

100. Здоровье (Иваново) ;

101. Ханты-Мансийская аптека (Ханты-Мансийск) ;

102. Аптека экономных людей (Владивосток);

103. Фармация СО (Екатеринбург);

104. -105.Надежда-Фарм (Тамбов);

105. Мицар-Н (Москва);

106. Фармация Чувашии (Чебоксары) ;

107. Енисеймед (Красноярск);

108. БиоМед (Самара);

109. Формула здоровья (Калининград);

110. Ульяновскфармация (Ульяновск);

111. Медиал (Зеленоград);

112. Аптеки Кубани (Краснодар);

113. Аптеки Кузбасса (Кемерово);

114. Аптечный дом (Кемерово);

115. Фармация ХК (Хабаровск);

116. Фармастар (Москва);

117. Вита-Плюс (Пятигорск);

118. Витафарм (Тольятти);

119. Ваш доктор (Бийск);

120. Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад» (Санкт-Петербург);

121. Амурфармация (Благовещенск);

122. Калугафармация (Калуга) ;

123. Аптечные традиции (Курск);

124. Фармация ТО (Тюмень);

125. Аптечный стандарт (Екатеринбург);

126. Удачные (Санкт-Петербург);

127. Будьте здоровы! (Нижний Новгород);

128. Династия (Якутск);

129. Кит Фарма (Железнодорожный);

130. Новгородфармация (Великий Новгород);

131. Бонум (Саратов);

132. Аптека Центральная (Рязань);

133. Долголет (Москва);

134. Шах (Астрахань);

135. Университетская Аптека (Санкт-Петербург);

136. Аптекарь (Ярославль);

137. ВекФарм (Москва);

138. Фармпрепараты (Воронеж);

139. ДОМфарма (Коломна);

140. -141. Фармия (Воронеж);

141. Радуга здоровья (Москва);

142. -143. Аптека 313 (Нижний Новгород);

143. Новая больница (Екатеринбург);

144. Новая аптека (Калининград);

145. Ривьера (Казань);

146. АЗОН (Брянск);

147. Эко-Хим (Иркутск);

148. ОблФарм (Ярославль);

149. Кардио (Саратов);

150. Лекрус (Санкт-Петербург);

151. ЦРА 80 (Иркутск);

152. Фиалка (Томск);

153. Ноль Боль (Новосибирск);

154. На здоровье (Астрахань);

155. Радуга (Екатеринбург);

156. Лекарь (Екатеринбург);

157. Советская Аптека (Санкт-Петербург);

158. Секрет Долголетия (Пенза);

159. Валета (Екатеринбург);

160. Лара (Улан-Удэ);

161. Дальфарма (Хабаровск);

162. Фармикон (Челябинск);

163. Карелфарм (Петрозаводск);

164. Ростовоблфармация (Ростов-на-Дону);

165. Живая аптека (Томск);

166. Рилай (Тверь);

167. Государственные аптеки Республики Коми (Сыктывкар);

168. СИА (Красноярск);

169. Кубаньфармация (Краснодар);

170. Медуница (Саратов);

171. Областной аптечный склад (Оренбург);

172. Фармация ВО (Вологда);

173. -174. Димфарм (Москва);

174. Вита (Томск);

175. -176. Медстрой (Старый Оскол);

176. Эскулап (Набережные Челны);

177. Мосаптека (Москва);

178. Сакура (Казань);

179. Фитофарм (Анапа);

180. Дежурная аптека (Ростов-на-Дону);

181. Формула Здоровья (Москва);

182. Селеста (Иркутск);

183. Фармация РМ (Саранск);

184. Знахарь (Москва);

185. Cердце Карелии (Петрозаводск);

186. Артемида (Москва) ;

187. Аптека №1 (Барнаул);

188. Лада-Доктор (Москва);

189. Столетник (Мытищи);

190. Аптека для бережливых (Мурманск);

191. 003 (Псков);

192. Лора Плюс (Краснодар);

193. Диасфарм (Москва) ;

194. Целитель (Махачкала);

195. Байкальские аптеки (Улан-Удэ);

196. Шиповник (Санкт-Петербург);

197. Томскфармация (Томск);

198. Панацея (Новгород);

199. - 200. Крым-Фармация (Симферополь);

200. Городские аптеки (Пенза).

О развитии фармацевтического рынка в 2016 году, финансовых инновациях, проблемах и перспективах разработки новых лекарственных средств и многом другом вы сможете узнать на пятом форуме финансовых директоров фармацевтического бизнеса .

Аналитический центр Vademecum представляет рейтинг крупнейших аптечных сетей России по выручке за первое полугодие 2017 года.

Участники ТОП-200 аптечных сетей, заработав за этот период 344,5 млрд рублей, заняли 64,3% розничного фармрынка. Почти две трети этой суммы - 206,5 млрд рублей - генерировали операторы, попавшие в ТОП-20 нынешнего рейтинга.

По итогам полугодия, объединённая компания «A.v.e.Group&Аптечная сеть 36,6» уступила лидерство аптечной сети «Ригла». Перестановка, по версии VM, произошла из-за того, что часть точек группы «36,6» были переоформлены на её франчайзи - компании «Фармаси», «Провизор» и «Фармацевт», - таким образом сеть добровольно лишила себя 1,8 млрд рублей выручки.

Все компании из ТОП-10 продемонстрировали прирост выручки по сравнению с первым полугодием 2016 года. Лидером по этому показателю стал «Апрель», торговый оборот которого вырос на 108,1%. Увеличение выручки сети связано с агрессивной экспансией на новые территории: в первом полугодии 2016 года «Апрель» работал в пяти регионах, а в первом полугодии 2017 года - уже в 14. И краснодарская компания, занимавшая год назад 17 строчку рейтинга, переместилась на 8 место.

По сравнению с первым полугодием 2016 года в ТОП- 200 появился 21 новый игрок. Главным дебютантом рейтинга стала сеть «Мега Фарм» (розничный проект Marathon Group Александра Винокурова): организованная летом 2016 аптечная сеть, развивающаяся в закассовых зонах магазинов Х5 Group, сходу заняла 57 строчку рейтинга, показав выручку за шесть месяцев более чем в 1,1 млрд рублей.

Наибольший средний чек по итогам полугодия показали московские сети «Омнифарм» - 5 165 рублей и «Самсон-Фарма» - 1 440 рублей. Третье место по этому показателю заняла сеть из Владивостока «Монастырёв.рф» - 1 148 рублей.

Название сети	Выручка с НДС за первое полугодие с 2017 года, млн рублей	Динамика выручки по сравнению с первым полугодием 2016 года,	Количество аптечных учреждений на первое полугодие 2017 года	Средняя выручка на одну аптеку в месяц, млн рублей	Доля рынка,
1	Ригла (Москва)	26 512	30,11	1 858	2,44	4,95
2	A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» (Москва)	25 921	21,71	1 755	2,44	4,84
3	Эркафарм (Москва)	15 207	21,40	400	6,50	2,84
4	Имплозия (Самара)	15 029	33,65	1 028	1,28	2,81
5	Планета здоровья (Пермь)	14 402	17,14	1 221	2,07	2,69
6	Нео-Фарм (Москва)	11 960	59,42	369	5,83	2,23
7	Вита (Самара)	9 493	51,31	766	2,17	1,77
8	Апрель (Краснодар)	9 304	108,10	712	2,52	1,74
9	Фармленд (Уфа)	9 252	22,88	758	2,09	1,73
10	Мелодия здоровья (Новосибирск)	8 118	58,80	1 063	1,37	1,52

Методика рейтинга: рейтинг «ТОП-200 аптечных сетей» публикуется два раза в год. Его основой становятся данные геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», отчётность компаний, итоги анкетирования и опросов, расчёты аналитиков Vademecum.